Каждую ночь игрушки маленькой Юли оживают, даже большая Лошадка-качалка, которую все боятся за то, что она может наехать на кого-то и оторвать ухо или усы.
"Лошадка-качалка злая и думает только о себе" - так о ней отзываются другие игрушки, пока в одну волшебную рождественскую ночь, она не решает отвезти всех в мастерскую Санты Клауса, где заботливые Эльфы смогут починить все игрушки, чтобы они стали совсем, как новенькие.
Это сказка о дружбе, взаимопомощи и заботе, которую заслуживает каждый.